Na Rússia, os tártaros invadem a Sibéria, devastando aldeias e semeando o terror entre as populações. O Czar enviou Michael Strogoff a cinco mil quilômetros de Moscou para avisar o Grão-Duque do perigo iminente em Irkutsk. A animação francesa retrata os bailes imperiais com valsas de Strauss, as melodias populares cantadas pelos barqueiros do rio Volga, as canções melancólicas dos cocheiros que cruzavam as áridas estepes da Ásia Central, as danças folclóricas e as composições românticas da Balalaika.